Dans une nature accueillante, des enfants s'amusent et travaillent, en compagnie d'animaux familiers. Harmonie, découvertes, joie, rires et chants d'oiseaux prédominent. Une fanfare se fait entendre. Survient un homme orchestre bizarre, magicien, capable de tout. Il mystifie et amuse les enfants en transformant un lièvre en lapin mécanique, un oiseau en sifflet à ressort. Les enfants sont ravis, applaudissent. Le magicien continue de plus belle, transforme fleurs, forêts, soleil. Tout y passe. La nature riante est devenue une mégalopole aux innombrables cheminées. La joyeuse réaction des enfants s'est transformée en consternation. Mais ils se ressaisissent, poursuivent le magicien et crèvent le décor qu'il a créé autour d'eux. La nature retrouvée accueille joyeusement les enfants.