Ce premier épisode raconte l'histoire d'Adolf Hitler, de Benito Mussolini, de Joseph Staline et de l'empereur du Japon, Hirohito, qui se sont tous servis de la propagande à leur façon pour exercer un contrôle sur la population. En Italie, le fascisme est personnifié par Benito Mussolini, un personnage coloré et brutal, ami et allié de Hitler. En Union soviétique, Joseph Staline exige une dévotion totale de la part de la population, mêlant l'horreur à la tragicomédie.